Salesforce コンパクトレイアウトの基本から設定方法まで解説

Salesforceのコンパクトレイアウトについて、正しく機能の理解をできていますか？他の機能に比べるともしかするとあまり重要視されていないかもしれませんが、効果的に用いることで業務効率を高められる可能性があります。本記事を参考に、コンパクトレイアウトの用法や設定方法を学習しましょう。

Salesforceの基本的な機能や内容について改めて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

参照：Salesforce（セールスフォース）とは？製品群や機能、メリット・デメリットを簡単に解説！

Salesforce コンパクトレイアウトの基本

コンパクトレイアウトとは？

コンパクトレイアウトとは、レコードの主要項目を強調表示し、情報の整理とアクセスを効率化するための機能です。コンパクトレイアウトを効果的に用いることで重要なレコード情報が一目で確認できるようになります。ページレイアウトと同様にオブジェクト毎に設定可能で、レコードタイプ毎に異なるコンパクトレイアウトを割り当て可能なため、プロファイル毎の柔軟な表示の切り替えが設定可能です。

レコードタイプについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

Salesforce コンパクトレイアウトの利用箇所

コンパクトレイアウトはレコード詳細ページの上部と、レコード詳細のリンク部で表示されます。また、コンパクトレイアウトの設定はモバイルアプリケーションにも反映・表示されます。

Salesforce コンパクトレイアウトの設定

コンパクトレイアウトを新規作成する具体的な手順を紹介します。

コンパクトレイアウトの設定手順

1. コンパクトレイアウトを設定するオブジェクトを開く。メニューから「コンパクトレイアウト」を選択し、画面右上の「新規」を選択。

2. 各項目を入力して保存。

• 表示ラベル：コンパクトレイアウトの名前を入力
• 名前：コンパクトレイアウトのAPI参照名を入力
• コンパクトレイアウト項目の選択：コンパクトレイアウト上に表示する項目を選択

3. コンパクトレイアウトの割り当てを行う

戻ってきたコンパクトレイアウトのメニュー画面より、画面右上の「コンパクトレイアウトの割り当て」を選択。

遷移先の画面にて「割り当ての編集」を選択。

• 主コンパクトレイアウト：デフォルトで表示したいコンパクトレイアウトを設定する項目
• レコードタイプの上書き：レコードタイプ毎にコンパクトレイアウトを切り替えたい場合に設定する項目

まとめ

本記事では、Salesforce コンパクトレイアウトの基本から設定方法まで解説しました。Salesforceには様々なデータが管理されているため、できるだけ欲しい情報に素早くアクセスできるよう、ぜひコンパクトレイアウトを使って効率的な画面を作ってみましょう。

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